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Reportes de pre-mantenimiento: qué son y cómo crearlos

Conseguir que un cliente entienda por qué su web de WordPress necesita mantenimiento no siempre es fácil. Aunque la necesidad te parezca evidente, transmitir el valor de tu servicio y convertirlo en una propuesta convincente lleva su tiempo.

Los reportes de pre-mantenimiento de Modular DS están pensados justo para eso: generas un informe de cualquiera de tus webs conectadas y muestras de un vistazo todo lo que necesita atención, en un formato visual que ayuda a tu cliente a entender el trabajo que necesita.

¿Para qué sirven los reportes de pre-mantenimiento?

Un reporte de pre-mantenimiento es una foto del estado actual de una web que puedes usar como base para tu propuesta de mantenimiento.

En lugar de explicárselo de palabra al cliente, se lo enseñas con datos concretos. En el reporte puedes mostrar, entre otras cosas:

Actualizaciones pendientes
Vulnerabilidades detectadas
Recomendaciones de seguridad y salud, con errores críticos y leves
Optimizaciones de base de datos pendientes
Rendimiento web con puntuación de Google PageSpeed
Tareas adicionales que quieras añadir como pendientes

Cómo crear un reporte de pre-mantenimiento

El proceso es el mismo que el de cualquier otro reporte. Puedes empezar de dos formas:

Desde la vista global, en el menú lateral "Reportes", con el botón "Crear reporte global" para incluir varias webs a la vez.

Desde un sitio concreto, entrando en su sección "Reportes" y pulsando "Crear reporte".

Después, selecciona el tipo "Reporte pre-mantenimiento" y elige cómo quieres empezar: desde cero, a partir de una plantilla o desde un reporte anterior.

A partir de ahí, el asistente te guía en cuatro pasos.

1. Completa la configuración general

En el primer paso defines los datos básicos del informe:

"Nombre del reporte"
"Idioma"
"Formato de hora" y "Formato de fecha"

También puedes personalizar el reporte con tu logo para sustituir el branding de "Creado con Modular DS" en las páginas del informe.

El tamaño recomendado es de 800x800 px y admite archivos GIF, JPG, PNG y TIFF de hasta 6 MB.

2. Selecciona el contenido

Aquí decides qué información incluye el reporte y cómo se presenta.

Arriba tienes el "Mensaje de bienvenida", con un título y un texto de introducción que tu cliente leerá en la primera página del reporte.

En "Selecciona las secciones que quieres en tu reporte" activas o desactivas cada bloque según lo que quieras mostrar:

Visión global
Actualizaciones pendientes
Optimizaciones de base de datos pendientes
Enlaces rotos
Vulnerabilidades
Malware
Recomendaciones de salud
Rendimiento (Google PageSpeed)
Tareas pendientes

Cada sección permite añadir una pequeña introducción para dar contexto a tu cliente sobre lo que va a ver.

Además, la sección "Recomendaciones de salud" incluye dos opciones extra para ajustar lo que se muestra:

"Ocultar errores críticos"
"Ocultar errores leves"

Más abajo tienes las "Anotaciones", para incluir trabajos o notas que no hayas creado como tareas pero que quieras que aparezcan en el reporte. Rellena el título y el contenido y pulsa "Añadir anotación".

Por último, el "Mensaje final" te permite escribir las conclusiones o la despedida que cerrarán el informe.

3. Elige las webs

En este paso seleccionas las webs que quieres incluir en el reporte. Puedes filtrarlas, ordenarlas y buscarlas, y marcarlas una a una o con "Seleccionar todos". Recuerda añadir el logo de cada web si estás creando un reporte global y quieres que este aparezca en la portada de cada reporte.

4. Configura el envío y genera el reporte

El último paso son los "Detalles de Envío". Aquí eliges si quieres que el informe se envíe automáticamente cada vez que se genere:

"No enviar": generas el reporte sin envío automático.
"Enviar por email": el informe se envía por correo a los destinatarios que indiques.

Cuando lo tengas configurado, genera el reporte y estará listo para compartirlo con tu cliente.