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Cómo crear una plantilla de reportes en Modular DS

Si creas reportes puntuales o diferentes para tus clientes de forma habitual, las plantillas de Modular DS te permiten guardar una configuración base y reutilizarla en cada nuevo reporte, sin repetir los mismos ajustes una y otra vez.

En este artículo te enseñamos cómo crear una plantilla y cómo gestionarla después.

Crea una plantilla de reportes

1. Accede a la pestaña de plantillas

Dentro del módulo de reportes, abre la pestaña "Plantillas". Ahí verás las plantillas que ya tengas creadas y el botón "Crear plantilla" para empezar una nueva.

2. Elige el punto de partida

Al pulsar "Crear plantilla", tienes tres formas de empezar:

"Plantilla desde cero": configuras todos los ajustes desde el principio.
"Desde otra plantilla existente": partes de una plantilla que ya tengas creada para generar una nueva a partir de ella.
"Desde un reporte anterior": reutilizas un reporte ya generado como base de la plantilla.

Elige la opción que mejor encaje con lo que necesitas y continúa.

3. Configura y guarda la plantilla

A partir de aquí, el proceso es el mismo que al crear un reporte. Completarás los tres pasos habituales:

"Configuración general": nombre, idioma, formato de fecha y hora y tu logo.
"Contenido": mensaje de bienvenida, módulos que quieres incluir y mensaje de despedida.
"Generar reporte": opciones de envío y destinatarios.

Tienes el detalle de cada opción en la guía sobre cómo crear un reporte para clientes.

Cuando termines, la configuración se guardará como plantilla y quedará disponible para reutilizarla en tus próximos reportes.

Usa y gestiona tus plantillas

Todas las plantillas que crees aparecen en la pestaña "Plantillas", dentro del módulo de reportes. Desde ahí puedes seleccionarlas como base al crear un nuevo reporte, sin repetir la configuración cada vez.

Para editar o eliminar una plantilla, pulsa en el icono de tres puntos que aparece a su derecha y elige la acción que quieras.